国家信息中心副主任徐长明：中国汽车市场分析及发展前景趋势预测

2018年4月17日，由广东省汽车电子商务促进会、广州市汽车服务业协会、广州市新能源汽车服务业协会携手羊城晚报报业集团共同举办的“2018广东汽车服务产业高峰论坛”，在广州白云国际会议中心完美谢幕。不计线上直播，现场700余人次参会本届论坛。

论坛邀请了产业链极具话语权的权威大咖参会，解密产业发展方向，解读热点汽车行业新政，通过1个主论坛+5个分论坛，32个专题演讲，10个互动环节，2个独家报告，近50位实操大咖分享。回顾广东汽车产业的现状，解密2018年及未来我省汽车产业发展的方向和动态，分析当前经济态势下各企业生存与发展之道，观点交流、思想碰撞。是汽车人一年一度不可缺席的年度盛会，也是我省汽车产业一年一度的晴雨表。

主题演讲：中国汽车市场分析与展望

演讲人：国家信息中心副主任徐长明

演讲内容

（本文根据发言整理，未经嘉宾审核！如需转载，请与秘书处联系）

一、汽车市场发展空间

我国汽车总的销售量，从2000年2010年年均增长速度达到24.2%，近几年降到1.8%，总量由于基数大，增长很快，去年2915万辆，比上年增加100万辆，2016年是2800万辆，跟2016年比，正好50%的增长空间，再增长1400万辆，达到4200万辆，跟去年数据相比，增长量1300万辆。

一般来讲，从国际市场研究经验表明，销售量和保有量都达到峰值点的时候，两者之间有一种数学关系，大概是15倍，保有量相当于销售量的15倍，都是峰值点。日本、法国、美国，都是15，有的国家略高，有的略低，基本上是15。15的经济概念，一个车平均多少年报废，不是更新，是报废。

一般来说，销售量的预测比较困难，保有量预测相对比较简单，保有量是两个数据相乘，一个国家有多少人口，二个是平均一个人几辆车，这样一乘就是总保有量。

人口现在预测值大体上差不多，14.2亿到14.5亿，国家规划14.5亿。对汽车业来说，三千万人口影响不大。不与达到饱和的国家，例如美国相比，均值千人600辆车；意大利千人700辆。我国是千人130辆车，能不能达到千人600辆，这是我们将来汽车峰值到底在哪儿的关键，如果达到千人600辆乘14.5，大概8.5亿。达到这个值，有三个影响因素：一个经济增长，一个是限购，一个石油供给。

从经济增长的角度来说，非常关键，一个经济体如果能够顺畅的从低收入到中等收入，再到高收入，汽车的千人保有量就会顺畅发展。比如说韩国，韩国突破世界银行所划分的高收入状态标准，1.2万美元之上是高等收入，并能发展，千人汽车保有量就顺势发展。这是成功的经历，也是少数的，更多的经济体落在没有市场发展，例如巴西，20多年人均GDP停留在8千，千人是六七十辆。由于GDP每年6%-7%的增长，在这个顺畅环境里你可能没有感觉到它的作用，一旦GDP掉到2-3%，那么你就会有感觉了。GDP还是一个最关键的影响汽车市场发展的指标。

十九大提出，2020年全面建成小康，2035年基本现代化，2050年现代化强国，2020年我们对GDP是有要求的，比2010年翻一番，大概人均GDP可以达到1.1万美元，后面按照每年6.5%。再往后，没有GDP增长目标，2000年到2035年实现年均5%的增长，到了2.3万，后面15年大概年均可以达到3%左右。如此发展，基本上可以实现预测，能达到千人600辆车。

十九大后为什么调高200万辆？我们现在的收入分配政策要做条真，主要的目标就是要实现共同富裕，改革开放前40年更多的功夫下在把蛋糕做大，未来蛋糕要做大，还要切得合理，就是收入分配上要求调整，主要实现扩大中等收入群体比重，这个人群目前主要买的合资品牌，这个阶层目前买自主品牌多，缩小城乡、地区、居民水平差距，调节过高收入，取缔非法收入，可能对超豪华汽车受到影响，这对我们是非常有利的变化。

社科院在调研中把全社会情况分为十类人群，前三个是上层阶层，大概占社会5%，中间是中产阶层，专业技术人员、个体工商户占18%，这23%的家庭基本上都有车了，新购人群往下发展，就是商业服务人、产业工人，占到社会阶层29%，加上农民阶层43%，合起来72%，这72%的人必须要买车，我们的预设才能实现，如果他们不买车，预设会停止。

个人所得税的调整，总理在两会上说要调整，大家也在建议，政部官员回应说，这次调整跟以前不一样，不是简单的把税往下调，而是要使这个个人所得税起到调节收入分配的作用，比如说同样个人收入，交的税未来可能不一样，这对于汽车来说是非常利好的政策调整，设想一下，如果我们的收入还集中在上面5%或者18%，买车量上不去，必须往下面两个阶层，工人阶层和农民阶层，让这些人买车才能发展，政策恰恰是这样，所以十九大后，按照现在的发展来说，千人可以达到600辆，14.5÷15，很难达到，因为我国的限购。广州也在调整，从而会压缩广州汽车销售量，压缩整个广东的销售量，现在广州市的人可以用东莞、佛山的牌照，下一步不行了，减少广东的消费量。

在发达国家，纽约人口密度相当高，但是汽车密度很低。纽约周边地区，人口密度很低，汽车密度很高，两个反向关系，千人达到800辆。在我国，正好是一个正向关系，人口密度高的地方，汽车密度也高，按说应该是纽约的规律，但是北京限购，周边跟城里摇号一样，摇不到号买不了车，汽车密度跟人口密度相关，因为限购，北京没有达到千人600辆

现在只有六个城市限购，将来更多城市限购就比较麻烦，中国的结果，将来千人汽车保有量450辆左右，达不到600辆，因为有很多不积极因素，当然也有积极因素，如果周边有一千万人，三四百万汽车，这一些人在北京，就是无效的。各省市也在做调整，很多省会城市的市政府迁到郊区，省政府在城区，缓解密度，再加上工业化，制造业往中小城市转移，把人口分布得更加均等。

考虑到密度也能达到这个水平，还有一个问题就是石油，全世界那么多国家普及汽车过程中，没有遇到过这个问题，因为我们人口太多了，将来6亿辆汽车保有量。汽油产量，却只有2亿吨，这些年每年增长三四千万吨石油消费，都来自进口，将来石油消费是很大的考验，但是我们大力发展新能源汽车，政府部门也大力倡导发展新能源汽车，初衷是为了实现自主品牌弯道超车，随着时间的发展，大家已经认识到自主品牌靠新能源汽车弯道超车，难度非常大。而大力发展新能源汽车，就可以解决这个问题。

  二、汽车新四化

电动化：汽车市场正在由政策推动型向市场推动型转变。

第一个是乘用车跟商用车，前几年是商用车占得比较多，现在乘用车占得比较多，大概3/4是乘用车，商用车纯粹政策推动型，乘用车一部分政策推动型，大部分私人购买。私人购买力为两类，一类是6个限购城市，一类其他非限购城市，限购城市买新能源汽车，这是政策逼的。非限购城市更多是自愿买的，前年下来，非限购城市占到70%左右，新能源汽车市场推动型作用越来越强，这就是长远发展基础，如果从政策来说一定上限，100万多一点。市场推动型不一样，来自真实的需求。双积分政策推出后，合资产品将迅速投放市场，将从供给侧推动新能源汽车的发展。未来还有一些因素，就是电池的性能和成本在变化，去年续航里程到228，据调研，北汽所有上市的汽车续航里程可以达到300，这是重要的变化。电池的成本在下降，到2025年可以达到一个瓦时0.6，转换到百公里，2025年一百公里充电，电池成本1万块钱，成本的优势会把国家政策补贴推出后的负面影响通过电池成本的下降补充过来。

汽车功能的变化，汽车不仅仅是交通工具，变成了一个乘客经济，高级智能移动功能，就像手机一样。传统手机200块，智能手机2千块，大家照买，汽车有智能功能，大家愿意花高价买汽车。这是一个发展。

智能化跟网联化，新能源汽车是在政府推动，厂家、合资公司、推动密度、大企业推动都不积极，积极的都是小企业，到消费者的积极度降到零点几，一百的力度降到20%或者10%。智联化、网联化不同，国家力度80%，消费者力度100%，消费者的接受程度大大超过电动车的接受程度，智联化、网联化发展大大超过电动车的发展，反过来促进电动车进一步发展，这是一个综合的结果。

我国新四化比别的国家来得快，别的国家像美国三家公司做，日本3+6，我们产量百万级以上6家，80-100的3家，60-80家的4家等。举个例子：大众在中国403万辆，占全国39.9%，增长全在中国，占全球销量30%，足以引领全球的变化，未来新四化将是中国引领全球，是世界融入中国，以前我们倡导中国要融入世界，新四化问题上，全世界的跨国公司都得看中国政策，全世界的政府要看中国的政府政策。未来新车投入应该是在广州车展、北京车展、上海车展，这是一个大的情况。

总的来说，汽车还是实体经济里最好的，钢铁、水泥、化工都不增长，产能过剩就过剩，汽车还有50%增长空间，未来汽车前景是非常好的，新四化发展非常顺利，是全世界领先的，世界要融入中国，我们在新四化问题上是全球领先的，没有经验可循，就得我们自己创造。